Business Development / Client Intake Manager

Агентство Очень Важный Персонал специализируется в области управления активами и премиального клиентского сервиса. С фокусом на Ultra-High-Net-Worth клиентах, это агентство разрабатывает индивидуальные решения для управления состоянием, налогового структурирования и контроля активов, обеспечивая высокий уровень профессионализма и конфиденциальности в своих услугах. Компания активно работает в области Multi-Family Office, предоставляя своим клиентам стратегические рекомендации и поддержку в вопросах инвестиционной прозрачности.

Ключевые факты:

• Специализация: Multi-Family Office / Wealth Management
• Основная аудитория: Ultra-High-Net-Worth семьи
• Структура: Тесное сотрудничество с экспертами в области юридических и налоговых консультаций
• Рынок: Высококачественные финансовые услуги и премиальный клиентский сервис

Команда, отвечающая за бизнес-развитие в агентстве, занимается управлением взаимоотношениями с клиентами и первичным отбором. Позиция Business Development / Client Intake Manager включает в себя выявление потребностей UHNW клиентов и установление доверительных отношений, что имеет важное значение для успешного функционирования Multi-Family Office. Эта роль обеспечивает интеграцию интересов клиентов и профессиональных услуг, подобранных под их уникальные потребности.

В этой роли вам предстоит оценивать запросы клиентов, фильтровать потенциальные лиды и управлять этапами первичного взаимодействия. Это требует глубокого понимания структуры активов и развивающегося рынка, чтобы предложить наиболее подходящие решения клиентам.

Чем предстоит заниматься:

• Создание и управление постоянным потоком новых мандатов через холодные/тёплые контакты и профессиональный нетворкинг
• Проведение первичной квалификации клиентов через ознакомительные звонки для оценки масштаба и сложности их активов
• Выявление проблемных точек клиентов и координация решений с командой экспертов
• Презентация ценностного предложения Multi-Family Office, ориентированного на решение структурных проблем
• Установление отношений и поддержание контакта с клиентами до подписания контракта
• Управление записями в CRM и анализ обратной связи от клиентов
• Оперативное взаимодействие с управляющим партнером и командой маркетинга для стратегии реферальной сети

Что мы предлагаем:

• Конкурентоспособное вознаграждение, соответствующее уровню профессиональных компетенций
• Возможность развития в высококлассной команде экспертов
• Рабочее место в динамично развивающейся сфере wealth management